Automatización
Pipeline comercial con recurrencia mensual
Seguimiento comercial trazable y sin intervención manual, construido con un patrón de campo guardián y un bucle de recurrencia mensual.
Herramientas
- Bitrix24
- Automatizaciones del CRM
Ilustrado con datos ficticios. Proyecto real. Las capturas y ejemplos usan datos ficticios: no se muestran datos de clientes ni cifras de negocio.
Situación
El seguimiento comercial estaba disperso, sin trazabilidad de las oportunidades ni de la recurrencia mensual.
Solución
Un pipeline automatizado en el CRM con un patrón de campo guardián, que controla cuándo puede actuar cada automatización, y un bucle de recurrencia mensual para el seguimiento periódico.
Resultado
Seguimiento comercial trazable y sin intervención manual.
Cómo funciona
Nueva oportunidad
Campo guardián
Determina si la automatización debe actuar sobre el registro.
Avance por el pipeline
Bucle de recurrencia mensual
El seguimiento periódico se programa solo cada mes.