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Iván Pintor
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Iván Pintor · Producto, datos y automatización

Pongo orden en cómo trabaja una empresa.

Durante tres años, en una asesoría con cuatro oficinas y más de 500 clientes, el alta de cada cliente pasó de siete programas a un solo formulario.

En cifras

construyendo el área de tecnología
3 años
en Inteligencia Artificial
Certificado
de IA aplicada para empresas
Formador
clientes en el CRM que administré
500+

El recorrido

7 proyectos, de principio a fin

Baja para recorrerlos. En cada parada verás el problema, la solución y el resultado. Donde haya demo, puedes desviarte a probarla y volver después a la ruta.

  1. Parada 01 · Automatización

    Circuito comercial: de siete sistemas a uno

    Automatización del recorrido completo desde el presupuesto hasta el alta del cliente, con una única introducción de datos.

    • Bitrix24
    • Automatizaciones del CRM
    • Integraciones vía API

    Cómo funciona

    1. Datos del cliente

      Se recogen una sola vez, al inicio del circuito.

    2. Presupuesto

      Con los servicios y los importes acordados.

    3. Envío al cliente

    4. Presupuesto firmado

      La devolución firmada pone en marcha todas las altas.

    5. Altas automáticas en siete sistemas

      CRM, ERP contable, laboral y de facturación, gestor documental, Mailchimp y hoja de control.

    6. Cliente activo

      Un único punto de entrada de datos en lugar de siete.

    1. Situación

      En una asesoría con cuatro oficinas y más de 500 clientes, dar de alta a un cliente nuevo obligaba a introducir los mismos datos en siete sistemas distintos. Cada copia manual era una oportunidad de error, y las discrepancias entre sistemas aparecían después, en facturación o en la gestión del expediente.

    2. Solución

      Diseñé y puse en producción un proceso automatizado en el CRM que encadena presupuesto, envío y alta. Los datos del cliente y los servicios acordados se recogen una sola vez; con la devolución del presupuesto firmado, el proceso da de alta al cliente en el CRM, los ERP contable, laboral y de facturación, el gestor documental, Mailchimp y la hoja de control, sin que nadie tenga que volver a teclearlos.

    3. Resultado

      Los datos pasaron de introducirse en siete sistemas a uno solo. El tiempo de alta se redujo drásticamente y desaparecieron las discrepancias entre sistemas.

  2. Parada 02 · Procesos

    Tramitación de subvenciones con lógica condicional

    Formulario con preguntas condicionales, cálculo automático del importe y seguimiento de cada expediente hasta su cierre, sin que ninguno se quede olvidado.

    • Bitrix24
    • Formularios con lógica condicional
    • Código QR
    • Motor de reglas

    Cómo funciona

    1. Acceso por QR

      El formulario se abre escaneando un código QR, desde el móvil o el ordenador.

    2. Formulario condicional

      Cada respuesta decide la siguiente pregunta: modalidad de contrato, colectivo, grado de adaptación y porcentaje.

    3. Motor de cálculo

      Importe exacto según los criterios de la convocatoria y fecha de fin de contrato.

    4. Avisos automáticos

      Facturación y el responsable comercial reciben los datos que necesitan.

    5. Bifurcación

      ¿Expediente cerrado a tiempo?

      • No

        Aviso escalado: consultor, después responsable y después dirección.

      • Sí

        Cierre en ganado o perdido; se actualizan los registros.

    6. Registro en el cuadro de mando

      Cada subvención queda visible para Dirección.

    1. Situación

      La gestión de las subvenciones autonómicas a la contratación se hacía a mano: interpretar los criterios de la convocatoria caso por caso, calcular el importe manualmente y coordinar por correo a consultores, facturación y dirección. Había riesgo de error de cálculo y de expedientes olvidados.

    2. Solución

      Un formulario web accesible por QR con lógica condicional: las preguntas se despliegan según las respuestas previas (modalidad de contrato, colectivo, grado de adaptación y porcentaje). Está conectado a un proceso en el CRM que avanza solo entre fases. Incluye un motor de cálculo del importe exacto según todos los criterios de la convocatoria, el cálculo automático de la fecha de fin de contrato y avisos programados que escalan al consultor, al responsable y a dirección si el expediente no se cierra. Facturación y el responsable comercial reciben un aviso automático con los datos que necesitan, y el cierre en ganado o perdido actualiza los registros y notifica los cambios.

    3. Resultado

      Cálculo homogéneo y sin error humano, ningún expediente sin seguimiento, y un registro completo de las subvenciones obtenidas, integrado en el cuadro de mando de Dirección.

  3. Parada 03 · IA aplicada

    Evaluación de candidatos con IA anonimizada

    Aplicación web de pruebas online con corrección asistida por IA, diseñada para que el modelo nunca sepa quién es el candidato.

    • Aplicación web propia
    • API de modelos de lenguaje
    • Informes en PDF
    • RGPD
    • Reglamento Europeo de IA

    Cómo funciona

    1. Prueba online

      El candidato responde desde el navegador.

    2. Anonimización

      La respuesta se separa de cualquier dato que identifique al candidato.

    3. Corrección asistida por IA

      El modelo solo recibe la respuesta y la respuesta modelo de referencia.

    4. Resultado vinculado de nuevo

      La valoración vuelve al candidato dentro de la aplicación, nunca fuera de ella.

    5. Informe en PDF

      Comparable entre candidatos, para la decisión del equipo de selección.

    1. Situación

      Los procesos de selección se apoyaban en pruebas en papel y en una valoración subjetiva, sin un criterio homogéneo entre candidatos ni un registro estructurado de los resultados.

    2. Solución

      Desarrollé una aplicación web propia con pruebas online, generación automática de informes en PDF y corrección asistida por IA contra respuestas modelo definidas previamente. La arquitectura anonimiza al candidato frente al modelo: este solo recibe la respuesta que tiene que evaluar, en cumplimiento del RGPD y del Reglamento Europeo de IA.

    3. Resultado

      Un criterio de evaluación homogéneo y trazable para todos los candidatos, con informes comparables y sin exponer datos personales a terceros.

  4. Parada 04 · BI y datos

    Cuadro de mando de Dirección

    Sistema de business intelligence sobre el CRM: paneles por área y listados para los consultores, con datos en tiempo real y comparación con años anteriores.

    • SQL (Trino)
    • Apache Superset
    • Bitrix24

    Cómo funciona

    1. Datos del CRM

      Empresas, tareas de los grupos de trabajo y negociaciones.

    2. Datasets en SQL

      Consultas en Trino que limpian, cruzan y agregan los datos en tiempo real.

    3. Paneles por área

      General, contable-fiscal, laboral y administración, comparables con tres años anteriores.

    4. Listados para consultores

      Filtros para preparar el reparto del mes en segundos.

    5. Dirección decide con datos al momento

      Sin pedir listados y con el mismo formato de informe de siempre.

    1. Situación

      Dirección no tenía información consolidada sobre la cartera de clientes, la carga de trabajo ni la rentabilidad. Todo salía de un Excel de seguimiento y de listados preparados a mano cada mes: por consultor, de altas y bajas, de extras por departamento o de horas de tareas comunes.

    2. Solución

      Construí un sistema de business intelligence sobre el CRM, con tres conjuntos de datos en SQL que se leen en tiempo real (empresas, tareas y negociaciones) y paneles por área: general, contable-fiscal, laboral y administración. Añadí listados con filtros para que cada consultor prepare su reparto, y con plantillas CSS los informes mantienen el formato que Dirección ya usaba.

    3. Resultado

      Dirección consulta al momento lo que antes pedía en listados y compara con hasta tres años anteriores, algo que antes no podía hacer. Los dos departamentos se ahorran varias horas al mes en preparar listados.

  5. Parada 05 · CRM/ERP

    Circuito de actas

    Generación, envío, seguimiento y archivo de actas automatizados en el CRM, con recordatorios automáticos y el estado de cada expediente de un vistazo.

    • Bitrix24
    • Generación de documentos
    • Firma con certificado digital

    Cómo funciona

    1. Generación del acta

      El documento se crea desde el expediente, con sus datos.

    2. Envío a la empresa

    3. Bifurcación

      ¿Qué responde el cliente?

      • La devuelve firmada

        El sistema la detecta y pasa directamente al archivo.

      • Pide firmar con certificado

        El circuito se desvía a la firma con certificado digital.

      • No contesta

        Dos recordatorios automáticos y, si sigue sin respuesta, aviso al consultor para que llame.

    4. Archivo automático

      El acta firmada se guarda en su sitio sin intervención.

    5. Estado visible en el expediente

    1. Situación

      Las actas se elaboraban, enviaban y seguían a mano. Para saber cuáles habían vuelto firmadas había que revisar el correo.

    2. Solución

      Un circuito completo en el CRM: el acta se genera desde el expediente y se envía a la empresa. A partir de ahí, la respuesta del cliente decide el camino: si la devuelve firmada, el sistema la detecta y la archiva solo; si pide firmarla con certificado digital, el circuito se desvía a esa firma; y si no contesta, la automatización le envía dos recordatorios y, si sigue sin respuesta, avisa al consultor principal para que lo llame.

    3. Resultado

      El estado de todos los expedientes, visible de un vistazo, y el fin del seguimiento manual por correo.

  6. Parada 06 · CRM/ERP

    Campañas segmentadas a la base de clientes

    Comunicaciones a clientes centralizadas y segmentadas por perfil, con medición de aperturas y clics para mejorar cada envío.

    • Mailchimp
    • Bitrix24
    • Segmentación
    • Métricas de apertura y clics

    Cómo funciona

    1. Datos del cliente en el CRM

    2. Segmentación

      Por perfil, tipo de servicio contratado y situación del cliente.

    3. Envío de la campaña

    4. Medición

      Tasa de apertura y de clics de cada envío.

    5. Ajuste del siguiente envío

      Asunto, contenido y momento de envío.

    1. Situación

      Las comunicaciones a clientes (campañas de renta, nuevas líneas de subvenciones, cambios de servicio) se enviaban de forma dispersa, sin criterio de segmentación ni medición posterior.

    2. Solución

      Centralicé la gestión de las campañas, primero en Mailchimp y después integradas en el propio CRM para aprovechar los datos que ya existían de cada cliente. El envío se segmenta por perfil, tipo de servicio contratado y situación del cliente.

    3. Resultado

      Campañas de renta de 2024 y 2025 y sucesivas líneas de subvenciones comunicadas de forma segmentada, con seguimiento de la tasa de apertura y de clics para ajustar el asunto, el contenido y el momento de envío de las siguientes.

  7. Parada 07 · IA aplicada · Prototipo propio

    Agente camarero con IA y pantalla de cocina

    Prototipo de dos agentes para restauración: un camarero con IA que entiende pedidos en lenguaje natural y una cocina sin IA, organizada por zonas, que ordena y cronometra las comandas y analiza cada servicio.

    • Claude Haiku 4.5 (API de Anthropic)
    • Uso de herramientas (tool use)
    • Netlify Functions
    • Preact
    • Web Speech API
    • Simulación determinista

    Cómo funciona

    1. El cliente pide en lenguaje natural

      «Una margarita sin albahaca y dos cervezas».

    2. El camarero con IA consulta la carta y la cocina

      Con herramientas: nunca responde de memoria. Conoce la espera de cada zona y, si la cocina va cargada, avisa.

    3. Bifurcación

      ¿Está todo en la carta?

      • Sí

        Resume el pedido y pide confirmación.

      • No

        Lo dice claramente y ofrece lo que sí hay.

    4. Comanda validada contra la carta

      Platos, cantidades y cambios permitidos. A cocina solo llegan datos de la carta, nunca texto libre.

    5. Cocina sin IA: zonas, cola, temporizadores y voz

      Cada plato va a su zona, y lo sin gluten, a su área; las bebidas, a barra. En hora punta, prioridad por plato; si la espera sube, aviso automático a las plataformas online. El cliente ve en qué fase está su pedido.

    6. Comanda servida y registrada

      Cada plato guarda cuándo llega, empieza y está listo, su zona y el tamaño del equipo: con eso se analiza el servicio.

    1. Situación

      En un restaurante con mucha rotación, la comanda pasa por varias manos: el camarero la apunta con prisa, las dudas sobre alérgenos dependen de lo que recuerde y la cocina recibe los pedidos sin un orden claro ni una idea de cuánto llevan esperando. En hora punta, cualquier error acaba en la mesa. Y el reparto del equipo entre zonas se decide de memoria, sin datos de dónde se atasca la cocina.

    2. Solución

      Dos agentes con papeles distintos. En sala, un camarero virtual con IA entiende el pedido en lenguaje natural y usa herramientas para consultar la carta, el estado de la cocina y crear la comanda: todo lo que dice sobre platos, precios, alérgenos y esperas sale de datos y reglas, y la comanda se valida contra la carta antes de llegar a cocina. En cocina no hay IA: cola, temporizadores y prioridades son lógica determinista, predecible, auditable y sin coste por uso. Cada plato va a su zona (pizzería, fuegos, ensaladas y fríos, postres y pica), y lo sin gluten, a un área propia que solo lleva la persona designada. Al empezar el servicio se asigna a cada empleado su zona, y la capacidad y las esperas se calculan por zona. En hora punta, la cocina prioriza por plato; si la espera sube, una regla avisa automáticamente a las plataformas de pedidos online (por API o webhook) con la espera estimada, y el camarero informa en sala. El cliente ve en qué fase está su pedido (en el horno, queda poco, listo) y el camarero lo sabe si le pregunta. Cada plato queda registrado, y el análisis del servicio muestra la demanda, los cuellos de botella y el mejor reparto del equipo, siempre por zonas y nunca por personas. La IA se usa solo donde aporta valor: entender a las personas y conversar con ellas. Las decisiones las toman reglas.

    3. Resultado

      Un prototipo funcional que se prueba en el navegador: del pedido en lenguaje natural a la comanda en cocina, leída en voz alta, con alérgenos que salen siempre de la carta y con los límites de uso y de coste que exige un servicio abierto al público. En una hora punta simulada con datos ficticios, la prioridad automática saca a tiempo 8 de 10 mesas, frente a 7 de 10 por orden de llegada, sin alargar la espera máxima (19 minutos en los dos casos). Ningún pedido online se rechaza, y los 4 están listos dentro del tiempo avisado al cliente; con el tiempo habitual de la plataforma, solo lo habría estado uno. En ocho semanas de servicios simulados, el análisis señala la pizzería como cuello de botella: con una sola persona sale tarde el 56 % de las pizzas, frente al 7 % con dos. Y el recomendador de plantilla encuentra que un viernes por la noche con 7 personas conviene poner 3 en pizzería y 2 en fuegos (83 % de comandas a tiempo) en lugar de 2 y 3 (81 %).

Cómo trabajo

  1. Detecto

    Dónde se pierde tiempo o se cometen errores, y cuánto cuesta.

  2. Diseño

    El proceso y la solución, priorizando por coste y beneficio.

  3. Construyo

    La automatización, el cuadro de mando o la aplicación, hasta producción.

  4. Formo

    A quien la va a usar, y mido si de verdad funciona.

¿Hablamos?

Busco un puesto de responsabilidad en producto, datos o transformación digital. Si tienes uno, o un proceso que se puede hacer mejor, escríbeme.